מיזוגים ורכישות

המשרד הינו אחד מהמשרדים הפעילים ביותר בתחום המסחרי בישראל, בדגש על עסקאות מיזוגים ורכישות.

הצוותים שלנו מלווים חברות מקומיות ובינלאומיות, ציבוריות ופרטיות, ממגוון רחב של סקטורים, בעסקאות מיזוג ורכישה על שלל ההיבטים שבהן.

רוחב היריעה של הידע המקצועי ושיתוף הפעולה הפורה בין המחלקות השונות, מאפשרים לנו לספק שירות מקיף וכולל בסוגיות השונות הרלוונטיות לעסקאות מסוג זה וביניהן, סוגיות ממשל תאגידי, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, דיני עבודה, מימון, סוגיות רגולציה מורכבות ועוד.

אנו מלווים את לקוחותינו בעסקאות רכישת פעילות, עסקאות Spin-off, ארגון מחדש ושינויים במבנה הון. בנוסף, אנו מייעצים בנושאי רכישת שליטה בחברות, הצעות רכש, הסדרים לפי סעיף 350, עסקאות Going Private, בדיקת נאותות, ניהול ההליך מול הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות ומימון הרכישה. כמו כן אנו מייעצים בכל הנוגע לגיוסי הון, הקמת מיזמים משותפים ושיתופי פעולה אסטרטגיים מקומיים ובינלאומיים.

עם לקוחותינו נמנות חברות מתחומי הפיננסים (בנקאות וביטוח), תשתיות, אנרגיה, נדל"ן, חברות החזקה, טכנולוגיה, פארמצבטיקה, לוגיסטיקה, תקשורת ועוד.

• ייצוג חברת גרין אויל, הנמנית בין המשקיעים בפטרוכימיים, בעסקת השליטה המשותפת.
• ייצוג נובל אנרג'י, ענקית הגז האמריקאית, כיועצים המקומיים בעסקת מיזוג, במסגרתה רכשה שברון את נובל אנרג'י, תמורת כ- 5 מיליארד דולר.
• ייצוג שותפויות הגז אבנר ודלק קידוחים במיזוג הראשון של שותפות מוגבלת בישראל, בשווי 4 מיליארד דולר.
• ייצוג דלק קידוחים ושברון בעסקה במסגרתה נרכשו 39% מהמניות של חברת צינור הגז המצרית EMG. העסקה הובילה לשיקום תשתית הגז בין ישראל למצרים.
• ייצוג דלק קידוחים בעסקת ענק במסגרתה מכרה דלק קידוחים את חלקה (22%) במאגר הגז תמר ל-Mubadala Petroleum, חברה בבעלות ממשלת אבו דאבי, תמורת למעלה ממיליארד דולר.
• ייצוג חברת Global Energy Generation, המובילה פרויקטי אנרגיה מתחדשת בארה"ב, בעסקה עם "מגדל חברה לביטוח", במסגרתה השקיעה מגדל 330 מיליון דולר בחברה, בתמורה ל-20% ממניותיה.
• ייצוג חברת הטכנולוגיה טלדור בעסקת המיזוג ההופכי המשולש עם וואן טכנולוגיות, אשר רכשה את טלדור תמורת 250 מיליון ש"ח.
• ייצוג דלק רכב בעסקה לרכישת 70% מחברת ורידיס, בסכום של כ- 992 מיליון שקל.
• ייצוג אקויטל, חברת החזקות ציבורית, בעסקת מיזוג הופכי משולש בשווי של 3.5 מיליארד ₪ עם י.ו.א.ל, בהתאם לחוק לצמצום הריכוזיות.
• ייצוג חברת הביטוח הבינלאומית Willis Towers Watson ברכישת חברת הביטוח הישראלית, לידרים.
• ייצוג בנק הפועלים בהיפרדות מפעילות חברת ישראכרט, בבחינת 2 חלופות: הנפקה ראשונה לציבור או מכירה פרטית. בסופו של דבר, ישראכרט הונפקה, במה שהפך להנפקה הגדולה ביותר בישראל בשנים האחרונות לפי שווי מוערך של 2.7 מיליארד ₪. זו גם ההנפקה הראשונה של חברת כרטיסי אשראי בישראל.
• ייצוג חברת השילוח הבינלאומית, פליינג קרגו בעסקה בה רכשה FedEx את הפעילות והנכסים של חטיבת האקספרס הבינלאומית של החברה.
• ייצוג חברת ורידיס וקרן תש"י בעסקת רכישת חברת ייצור הנייר והמחזור, אינפיניה (לשעבר נייר חדרה), באמצעות עסקת מיזוג לפי שווי של 2.35 מיליארד שקלים.
• ייצוג קרן ג'נריישן קפיטל בעסקה לשיתוף פעולה בתחום האחסון הלוגיסטי עם חברת פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ. במסגרת העסקה קרן ג'נריישן רכשה 50% מהחברה המשותפת בתמורה לכ70 מיליון שקלים.
• ייצוג מר אהרון פרנקל בעסקת ענק, במסגרתה רכשה נכסים ובניין את מניותיו של מר פרנקל בגב ים, תמורת מעט יותר מ-3 מיליארד שקל.
• ייצוג חברת מצלאוי בהסכם שותפות עם חברת ICR התחדשות עירונית (קנדה ישראל), להקמת פרויקט התחדשות עירונית גדול – במסגרת העסקה, ICR רכשה 50% מזכויות מצלאוי בפרויקט בתמורה ל-16 מיליון ש"ח.
• ליווי מיזוג האגיס – פריגו – המיזוג המשולש ההופכי הבינ"ל הראשון
• ייצוג חברת התקשורת הבינלאומית AT&T בעסקה טכנולוגית מורכבת עם חברת דרייבנטס לפיתוח תוכנה, המפתחת פתרונות אשר עתידים להשתלב בתשתית AT&T.
• ייצוג החברה הקנדית VerticalScope Inc ב- 3 עסקאות רכישה משמעותיות, במסגרתן רכשה החברה את Hometalk Inc  יחד עם חברת הבת הישראלית שלה, בעבור תמורה כוללת בסך של כ- 38.5 מיליון דולר.