תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון
למה אגמון?
- מתן פתרונות יצירתיים לסוגיות מורכבות בעולם התאגידים ושוק ההון - הובלת עסקאות תקדימיות, במסגרת מיזוגים במבנים ייחודיים, הנפקות ראשונות מסוגן, שינוי מבנה חדשני של תאגיד ועוד
- רקע רגולטורי מעמיק והתמצאות בנבכי הוראות רשות ניירות ערך – ראש המחלקה כיהנה כראש מחלקת תאגידים ברשות.
- תחומי התמחות ייחודיים סקטוריאליים לאור ליווי ארוך שנים של לקוחות ממגוון תחומים
- התמחות ייחודית בחוק הריכוזיות, בייצוג וועדת בלתי תלויות, ועדות ביקורת וייצוג דירקטורים מול בעל שליטה
פעילות המחלקה
מחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון במשרדנו הינה בין הפעילות והמגוונות ביותר בישראל.
צוות המחלקה מלווה חברות בכל האספקטים של שוק ההון, ובהן הנפקות ראשוניות (IPO), משניות, דיווחים, דוחות ביקורת, ממשל תאגידי, דיבידנד (לרבות בעין, לרבות הפחתות הון – הליכים בבית משפט), הסדרי חוב, הצעות בפטור, הצעות רכש, Going Private, הצעות פרטיות, פרה רולינגים, חוק הריכוזיות, מדיניות תגמול, וכן מלווה תכניות אופציה של חברות ציבוריות והשתלטויות בחברות ציבוריות.
צוות המחלקה מטפל גם ברכישות פעילות, מניות ובמיזוגים של לקוחות, וכן בהסכמי בעלי מניות. לעתים באספקטים ציבוריים המשלבים ממשל תאגידי, ולעתים ללא אספקטים כאמור.
לצוות תחומי התמחות ייחודיים סקטוריאליים הכוללים, בין השאר, ניסיון עשיר בליווי הסכמי נדל"ן מורכבים, היכרות מעמיקה עם תחום האנרגיות המתחדשות הדינמי, התמחות ייחודית בגיוסי חוב באנגליה ובארה"ב תחת Rule 144A, ליווי M&A של עסקאות תמלוגים, ליווי הנפקות ברצף המוסדי, אכיפה מנהלית לפי חוק ני"ע, ליווי קבוצות אחזקה וחברות דואליות ועוד.
אנו מייצגים לקוחות מול רשות ניירות ערך בפניות מקדמיות, ובכל סוגיה העולה במהלך חייה העסקיים של החברה, וכן מול סוכנויות דירוג, חתמים, נאמנים ורגולטורים נוספים. צוות המחלקה מסייע ללקוחות בהכנה ובהגשה של כלל הדו"חות הנדרשים במסגרת חוק ניירות ערך ורגולציות הקשורות בו.
עם לקוחות המחלקה נמנים תאגידים מהגדולים והמובילים במשק, כמו גם תאגידים בינוניים וקטנים, ממגוון רחב של ענפים, לרבות גז ונפט, אנרגיות מתחדשות, נדל"ן, קבוצות אחזקה, ביטוח ופיננסים, רכב, הייטק וביו-טק, תקשורת, התחדשות עירונית ועוד.
את המחלקה מובילה עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, אחת מעורכות הדין הבולטות בישראל בתחומי ניירות ערך, חברות ושוק ההון, אשר כיהנה, טרם הצטרפותה למשרד, כראש מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך.
צוות המחלקה ידוע ביכולתו לפתור סוגיות משפטיות סבוכות במיוחד וכן בהובלת עסקאות מורכבות ופורצות דרך והנפקות ענק מהגדולות והחדשניות שנעשו במשק הישראלי. כך לדוגמא, ליוותה המחלקה מגוון עסקאות ראשונות מסוגן, אשר סללו את הדרך לעסקאות דומות אחריהן, לרבות טיפול במיזוג ובפיצול של שותפות ציבורית, ראשון מסוגו, הנפקת מכשירי הון בנקאיים ייחודיים, גיוס חוב ציבורי בשיטת המימון הפרויקטלי למימון מיזם גז ונפט במפרץ מקסיקו והנפקה ראשונית של חברת כרטיסי אשראי בישראל אי פעם.
המחלקה מדורגת בעקביות בראש טבלאות הדירוג של המדריכים המקומיים והבינלאומיים, על בסיס משובי הלקוחות. גם ראש המחלקה, עו"ד שיראל גוטמן עמירה זוכה לדירוג אישי על פעילות משפטית אינדיבידואלית יוצאת דופן וזוכה לשבחי הלקוחות שמתארים את הליווי שמקבלים כיצירתי, מקצועי ויסודי במיוחד.
מחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון במשרדנו הינה בין הפעילות והמגוונות ביותר בישראל.
צוות המחלקה מלווה חברות בכל האספקטים של שוק ההון, ובהן הנפקות ראשוניות (IPO), משניות, דיווחים, דוחות ביקורת, ממשל תאגידי, דיבידנד (לרבות בעין, לרבות הפחתות הון – הליכים בבית משפט), הסדרי חוב, הצעות בפטור, הצעות רכש, Going Private, הצעות פרטיות, פרה רולינגים, חוק הריכוזיות, מדיניות תגמול, וכן מלווה תכניות אופציה של חברות ציבוריות והשתלטויות בחברות ציבוריות.
צוות המחלקה מטפל גם ברכישות פעילות, מניות ובמיזוגים של לקוחות, וכן בהסכמי בעלי מניות. לעתים באספקטים ציבוריים המשלבים ממשל תאגידי, ולעתים ללא אספקטים כאמור.
לצוות תחומי התמחות ייחודיים סקטוריאליים הכוללים, בין השאר, ניסיון עשיר בליווי הסכמי נדל"ן מורכבים, היכרות מעמיקה עם תחום האנרגיות המתחדשות הדינמי, התמחות ייחודית בגיוסי חוב באנגליה ובארה"ב תחת Rule 144A, ליווי M&A של עסקאות תמלוגים, ליווי הנפקות ברצף המוסדי, אכיפה מנהלית לפי חוק ני"ע, ליווי קבוצות אחזקה וחברות דואליות ועוד.
אנו מייצגים לקוחות מול רשות ניירות ערך בפניות מקדמיות, ובכל סוגיה העולה במהלך חייה העסקיים של החברה, וכן מול סוכנויות דירוג, חתמים, נאמנים ורגולטורים נוספים. צוות המחלקה מסייע ללקוחות בהכנה ובהגשה של כלל הדו"חות הנדרשים במסגרת חוק ניירות ערך ורגולציות הקשורות בו.
עם לקוחות המחלקה נמנים תאגידים מהגדולים והמובילים במשק, כמו גם תאגידים בינוניים וקטנים, ממגוון רחב של ענפים, לרבות גז ונפט, אנרגיות מתחדשות, נדל"ן, קבוצות אחזקה, ביטוח ופיננסים, רכב, הייטק וביו-טק, תקשורת, התחדשות עירונית ועוד.
את המחלקה מובילה עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, אחת מעורכות הדין הבולטות בישראל בתחומי ניירות ערך, חברות ושוק ההון, אשר כיהנה, טרם הצטרפותה למשרד, כראש מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך.
צוות המחלקה ידוע ביכולתו לפתור סוגיות משפטיות סבוכות במיוחד וכן בהובלת עסקאות מורכבות ופורצות דרך והנפקות ענק מהגדולות והחדשניות שנעשו במשק הישראלי. כך לדוגמא, ליוותה המחלקה מגוון עסקאות ראשונות מסוגן, אשר סללו את הדרך לעסקאות דומות אחריהן, לרבות טיפול במיזוג ובפיצול של שותפות ציבורית, ראשון מסוגו, הנפקת מכשירי הון בנקאיים ייחודיים, גיוס חוב ציבורי בשיטת המימון הפרויקטלי למימון מיזם גז ונפט במפרץ מקסיקו והנפקה ראשונית של חברת כרטיסי אשראי בישראל אי פעם.
המחלקה מדורגת בעקביות בראש טבלאות הדירוג של המדריכים המקומיים והבינלאומיים, על בסיס משובי הלקוחות. גם ראש המחלקה, עו"ד שיראל גוטמן עמירה זוכה לדירוג אישי על פעילות משפטית אינדיבידואלית יוצאת דופן וזוכה לשבחי הלקוחות שמתארים את הליווי שמקבלים כיצירתי, מקצועי ויסודי במיוחד.
פרסומים ועדכונים
ייצוג קבוצת דלק בהיקף גיוס של 900 מיליון שקלים
ניצול הזדמנות עסקית, תביעה נגזרת וגילוי מסמכים – ספטמבר 2023
איסור תחרות וניצול הזדמנות עסקית על ידי יזמים – עדכון לקוחות אוגוסט 2023
תזכיר חוק – הסדרת עסקאות איגוח – מזכר לקוחות מחלקת תאגידים ניירות ערך ושוק ההון
טיוטת תקנות בעניין תביעה נגזרת והגנה נגזרת – להערות הציבור – אוגוסט 2023
חובת הנגשה – מזכר לקוחות מחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון
ייצוג חברת האנרגיה המתחדשת זפירוס
ליווי קבוצת דלק בפדיון מוקדם מלא בשווי 2.7 מיליארד ש"ח
מזכר תאגידים ניירות ערך ושוק ההון – דוחות שנתיים 2022 חלק ב'
אפשרות לשלם גמול מלא לדירקטורים חיצוניים בגין ישיבות זום
הכנס השנתי של ארגון היועצים המשפטיים בישראל
ליווי בנק לאומי בגיוס 1.7 מיליארד ש"ח
NewMed Energy מתמזגת עם חברה אנגלית ותצטרף לבורסת לונדון
המשרד מוביל בסיכום העסקאות והמהלכים הבולטים של השנה של העיתון גלובס